服务
以投资组合管理为核心，辅以明确范围的规划支持。
RootsOn Capital 的主要服务，是为家庭、信托及相关实体提供全权委托投资组合管理。
在适当情况下，我们也可在事先书面确定的范围内提供项目制财务规划。
主要服务
投资组合管理
RootsOn Capital 提供全权委托投资组合管理，并根据每位客户的目标、风险承受能力、流动性需求、投资期限、税务相关因素及投资限制进行定制。
资产配置、投资标的选择、组合实施和持续监督均由本公司负责。投资组合可根据客户的具体情况和目标，配置交易所交易基金（ETF）、共同基金、个别证券、现金等价物及其他适当的投资工具。
对于资产结构较复杂的客户，我们会考虑受托管理的投资组合在整体家庭资产负债表中的位置，包括重要的外部资产风险、流动性需求和长期目标。投资策略的实施注重分散、透明度、成本、税务相关因素以及有纪律的长期监督。
专项规划服务
项目制财务规划
在适当情况下，RootsOn Capital 可将项目制财务规划（Project-Based Financial Planning）作为一项范围明确的专项服务，单独提供，或作为持续顾问关系的一部分。我们可依据客户提供的信息，并使用财务规划软件，对客户当前资产、投资配置、未来资产价值、现金流、预估税务状况及未来遗产价值进行综合分析。
根据双方约定的范围，分析内容可包括财务目标、流动性与现金流规划、投资政策设计、投资组合配置与风险考量、情景分析与压力测试、退休账户提款时机与 Roth 转换考量、教育资金安排、慈善规划、信托及实体的投资考量，以及遗产规划相关协调。
规划结果仅为示意，取决于所采用的假设和客户提供的信息，并不保证未来结果。RootsOn Capital 不提供法律或税务建议。涉及税务、退休账户提款、Roth 转换及遗产规划的决定，应由客户与其 CPA、遗产规划律师或其他适当的专业顾问共同审阅。服务范围、交付成果、时间安排和费用将在项目开始前以书面形式确定。
审慎的第一步
从一次投资组合交流开始。
如果您正在评估新的投资顾问、审视现有投资组合，或考虑项目制财务规划服务，我们欢迎您与我们进行一次初步交流。
联系 RootsOn Capital