独立投资顾问

为多资产家庭提供投资和财富管理。

RootsOn Capital LLC 是一家美国马萨诸塞州注册的独立投资顾问机构，服务于家庭、信托及相关实体。我们在充分考虑每位客户的整体资产、流动性需求、慈善目标、现有遗产规划框架与长期财富目标的基础上，管理其投资组合。

关注重点

以恰当的整体视角进行投资管理。

RootsOn Capital 以严谨的投资管理为核心，兼顾家庭资产负债表视角，并坚持长期投资纪律。

以严谨且兼顾税务影响的方式管理投资组合，使其与每位客户的目标、风险承受能力、流动性需求及长期资本目标相一致。

对于资产结构较为复杂的客户，我们会将投资账户置于更广泛的家庭资产负债表中审视，综合考虑流动性需求、企业权益、不动产、私募投资、慈善资产、信托与长期目标。

在适当情况下，我们可协助整理与投资相关的问题，供客户与其 CPA、遗产规划律师、托管机构或其他专业顾问讨论。

我们专注于长期投资组合构建、注重风险的实施方式、兼顾成本与税务影响的执行，以及持续的投资组合监督，而不是追随短期市场波动。

创始人兼负责人

RootsOn Capital 由 Wei (Juno) Chen, CFA 创立。她在专业机构投资管理、投资组合构建与资产配置领域拥有逾 15 年经验。公司致力于为多资产家庭提供审慎、严谨、以投资为核心的财富管理服务。

了解 Juno

审慎的第一步

如果您的家庭正在考虑选择投资顾问、审视现有投资组合，或思考投资账户应如何与更广泛的资产、流动性需求和长期目标相衔接，欢迎联系我们。