关于 RootsOn
独立、专注、长期。
我们的公司
RootsOn Capital LLC 是一家独立投资顾问机构，主要为多资产家庭、家族控股实体、信托及相关投资账户提供投资组合管理服务。在适当情况下，我们也提供项目制财务规划。
公司致力于长期顾问关系，以投资组合管理为基础。RootsOn 独立运营，与任何券商、银行或产品发行方均无关联。这一架构促进公司费率透明，也让投资决策不受关联产品或分销安排的限制。
公司的投资组合配置、投资标的选择及持续监督均由公司内部完成。投资决策过程结合每位客户更广泛的财务状况、流动性需求和长期目标加以考量。
投资理念
以严谨框架管理长期资本。
我们的投资方法建立在专业机构投资经验、学术严谨性，以及对风险与回报的长期视角之上。
01
战略资产配置
我们认为，长期投资结果主要取决于严谨的资产配置、分散化、风险管理与审慎实施。
02
风险管理始于组合设计
风险管理应始于投资组合设计，而不是对短期市场波动作出反应。我们的目标是构建在不同市场环境下更具韧性的投资组合。
03
有选择的灵活性
在长期框架内，公司可根据估值、市场结构和当前风险状况作出有选择的调整。这些决定旨在补充（而不是取代）长期目标。
04
审慎实施
实施通常兼顾成本与税务影响，并注重透明的投资工具、严谨执行与长期税后复利。
Wei (Juno) Chen, CFA
创始人兼负责人
Wei (Juno) Chen, CFA
Juno 是 RootsOn Capital 的创始人兼负责人，负责公司的投资策略、投资组合构建与持续投资监督。
创立 RootsOn Capital 之前，Juno 在金融服务与机构投资管理领域积累了逾 15 年经验。她曾任职于 State Street，并在新加坡的 Dimensional Fund Advisors 与美国的 Columbia Threadneedle Investments 担任高级基金经理，管理投资组合。
任职机构高级基金经理期间，Juno 管理总资产规模愈50亿美元的投资策略，负责投资组合管理与资产配置。其专业重点涵盖投资组合构建、风险管理、多资产投资及长期投资决策。
Juno 拥有 MIT Sloan School of Management 金融硕士学位及上海交通大学学士学位，并持有 CFA 特许资格。
工作之余，Juno 也积极参与慈善和志愿者服务。她曾加入 Singapore American School 董事会下属委员会，担任 Columbia Threadneedle Investments 亚裔员工网络联合主席，并在 MIT Sloan 校友社区志愿提供职业指导，是 MIT Sloan Annual Fund Dean's Circle 成员。她还曾受邀在 MIT Sloan 和 Nanyang Technological University 做客座嘉宾。
查看公开披露